Se cuenta la historia de enamoramiento entre el nadador italiano Massimo y un joven ruso llamado Vladimir que trabaja como traductor, los cuales se conocen durante un campeonato deportivo en San Petersburgo, segunda ciudad más importante de Rusia, después de Moscú. Los dos chicos comenzarán un romance marcado por la dificultad y el miedo a ser rechazados, debido a la homofobia de la sociedad rusa y a las barrreras culturales que separan a los jóvenes. El film trata de concienciar sobre la discriminación que existe contra los gays en Rusia, donde se han aprobado leyes para que la homosexualidad no se pueda mostrar en público.
